Alla festa di compleanno del piccolo Jack, il clown che doveva intervenire per far divertire i bambini, ha dato forfait; suo padre Kent, che fa il venditore di case, raggiunto da una telefonata della moglie, trova un costume da clown dentro un'antica cassapanca, lo indossa e si presenta alla festa del figlio.
A sera, esausto, Kent si addormenta con quel costume, e l'indomani, prova a levarselo per andare a lavoro, ma non vi riesce, ci prova anche la moglie, ma con l'intento di toglierli il grosso naso, glielo strappa, ferendolo. Insomma, il costume è diventato la pelle di Kent il quale dopo varie peripezie, viene a conoscenza di un'antica leggenda, secondo la quale lui si sta trasformando in un vecchio demone assetato di sangue. Il film non è splatter ma molto impressionante, anche perchè lui cerca di strapparsi di dosso il costume con tutti i mezzi a disposizione, si, fa proprio senso!!
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